猪肉价格还要涨70%?猪肉龙头涨了4倍多,还能上车吗?


猪肉涨到吃不起啊,猫哥办公室关于“二师兄”的讨论炸开锅。只是买三小块猪蹄,花了30多。称一斤猪耳朵,还没吃几口,将近50扔出去了。猫哥最近逛菜市场,哦买噶般离去,五花肉要20块一斤,肉色好的嫩的上25,结果默默把五花肉放一边,心理暗示要减肥减肥减肥……



进入3月,“二师兄”跃跃欲试。全国猪肉批发市场均价环比上涨6.3%,同比高出7.6%。最近的农业农村部举行的新闻发布会上,农业农村部唐珂表示,2019年第二季度猪价将保持震荡上行走势。


语不惊人死不休——下半年猪肉价格或同比涨超70%,猪肉价接近历史新高。这结论并非空穴来风,受非洲猪瘟等事件影响,能繁殖母猪存栏同比下降21.0%,降幅创近10年来最大值,产能调减带来一季度猪肉价格止跌反弹。


疫情仍将影响猪周期,猪肉存栏量短期内不会大幅改变。养殖户补栏意愿低,下半年节假日增多带动消费等因素,或都将支撑猪肉价格继续上涨。


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3月受猪价淡季抬头影响,CPI同比上涨2.3%,环比下降0.4%。


有人说国内CPI基本就是食品CPI,某种程度又是猪肉CPI,此话并非胡扯。


CPI指数篮子各国大体相同,包括食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通和通信、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品(服务)八大类消费。


各个国家成分占比与细分项目都不太一样,譬如国外统计房价,国内只是租金,且每五年八大消费间权重都会微调。即便变动随时有,但食品烟酒CPI稳定在30%以上。



最大的食品烟酒家族,包括粮食、食用油、鲜菜、肉畜类、水产品、蛋类等板块,肉类中猪肉自2000年以来,占消费比重维持在65%左右,是肉类消费“一哥”。


看得出猪肉在食品烟酒中的重要性,猪肉在CPI篮子中占比约2.5%。这轮猪肉价格上涨,不排除将推高CPI50-90个基点。


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2018年8月以来,陆续发生100多起非洲猪瘟疫情,从吉林到黑龙江到河南到郑州……受疫情影响,猪肉价格先高位震荡,后在今年1月至春节前跳水到阶段低点。开年后受猪瘟散去,猪肉产量下挫等因素影响,猪肉价格回升。



猪肉涨价有滞后性,而股票市场来得更快些。猪肉行业的龙头双汇发展、温氏股份,主营业务为生猪的牧原股份、天邦股份等个股,8月强势收出“猪瘟底”,股价一路上升。


根正苗红的猪肉概念股,正邦科技、天邦股份、新五丰等自2018年8月以来,涨幅在269%以上。



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猪肉概念股涨幅惊人,但今年一季度预告却扑街:

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