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巨头混战的社区团购,砸了谁的饭碗?


原创 | 嗨牛财经(hinewfinance)

作者 | 林小杰

编辑 | 凌泽宇

设计 | 程美玲


互联网的补贴战火从打车烧到单车、再到充电宝,今年则是烧到社区团购,今年的社区团购有多火,但凡有流量、有资本、有渠道的都参与到了社区团购。


滴滴、美团、拼多多加码社区团购,做起了买菜生意,更不用说社区团购的老将兴盛优选以及十荟团,今年以来已获得多轮融资。


从过往的经验看,巨头们将持续烧钱补贴,烧出规模烧出市场份额,直至胜者为王,而巨头们的市场争夺也将影响现有竞争格局,又会影响谁的饭碗?



·01

千亿市场,巨头混战


今年上半年,滴滴推出社区团购项目“橙心优选”,沿用了过往高额补贴的打法,在成都开始试水验证后,随后快速扩张到其他省市,目前日订单量已突破300万。


美团以“美团优选”品牌入场社区团购,采用“预售 自提”模式主打下沉市场,而以“美团买菜”品牌采用生鲜即时配送的方式主打一二线市场。


8月,拼多多正式上线社区团购项目“多多买菜”,黄铮亲自带队,目前业务已经扩展到全国10多个城市。


新巨头加入的同时,社区团购的老玩家也在融资备战。就在7月份,兴盛优选宣布日订单量突破800万单,同时完成新一轮8亿美元的融资。就在11月30日,十荟团也宣布完成1.96亿美元的C3轮融资,由阿里巴巴等资本领投。


值得注意的是滴滴、美团、拼多多、兴盛优选背后都有腾讯的身影,在社区团购赛道上腾讯参与了投资。而十荟团、盒马生鲜背后则是阿里巴巴。此前有消息称,快手和字节跳动也将推出社区团购品牌。


社区团购赛道下可以说是互联网巨头的混战,而巨头们的加入无疑是看中了这个赛道的前景。



·02

新的千亿市场


社区团购主要团购的品类是水果、蔬菜、肉类等生鲜产品,这类产品是天然流量产品,具有刚需和高复购的属性。


根据相关报告数据显示,国内生鲜市场规模自 2013 年以来保持 6%以上增速,2020年或将达2.16万亿。



根据中国农产品电商联盟发布的《2018年中国农产品电商发展报告》显示,生鲜零售的线上渗透率不到3%,远低于其他品类


低线上渗透率 万亿市场前景,可以说是电商行业最后的洼地,在电商流量见顶的今天,无疑以生鲜为主的社区团购是巨头争夺的新领域,但该行业具有高损耗、低毛利的特性,也被认为是电商行业最难啃的骨头。


社区团购也不是一开始就火的,早在2015年,出现过以小区为单位,微信群为下单通道的团购方式,由群主收集群友的采购需求,向批发商或者原产地以更优惠的价格采购,再分发给群友。而后出现了以兴盛优选和十荟团为代表的区域性社区团购电商,进入2020年,因为疫情的原因,更好教育用户线上采购生鲜。


随着时间的推移,社区团购模式的成熟,用户对社区团购有了一定的认知,于是资本更加看好社区团购赛道,纷纷加码,谁都不想错过这千亿的市场。


·03

砸了谁的饭碗


有人说,美团用你的饭店赚钱,滴滴用你的汽车赚钱,这次社区团购要用你的超市、理发店、彩票店赚钱了。


实际上,这句话说的是在“预售 自提”模式下,楼下的各种小店成了自提的网点,加入了巨头的社区团购。


目前市场上社区团购模式,从消费者的角度来看有两种,一是生鲜即时配送,即买即配送,通常半天内送达,最快可以半小时送达。另一种就是“预售 自提”,在各平台上下单后,次日配送到自提点,可能是楼下的士多店、理发店、快递网点自提。消费者从线下商超、菜市场挑选的场景转移到了线上。



从供应链的角度看,通常来说,菜市场上的生鲜从源产地到零售终端经历了多级批发商,包括产地批发商、销售批发商等,中间层层加价。



平台的加入改变了原有的供应链链路,由原来的“产地→采购商→两级经销商→零售终端→用户”,变成了“源产地→平台→自提点→用户”。


这也是平台盈利的环节,利用资金和技术的优势砍掉中间商,自己成为中间商赚差价。


拼多多、美团、滴滴等加入社区团购,利用强大的资本、团队、技术争夺市场份额,最后这个行业大概率也会拼得只剩下三两个巨头,大多数的参与者只能成为炮灰。


与此同时,生鲜市场的竞争格局也会改变。


原有的中间商被压缩,取而代之的是做社区团购的平台。同时零售终端的市场也将遭到平台的侵蚀,比如传统的菜市场的摊贩们,以及钱大妈等生鲜超市们……


可能最惨的是商超,有人说电商抢了商超的一半生意,而社区团购抢了另一半,现在还踩了菜市场一脚。




·04
结语

互联网公司竞争的逻辑是,烧钱补贴→获得市场份额→资本注入→再补贴→胜者为王

目前,社区团购市场还未形成某一方占优的市场格局,补贴仍在加码。此前,滴滴的程维表示对“橙心优选”的投入不设上限,拼多多的“多多买菜”业务则由黄铮亲自带队,继续补贴……可见巨头对社区团购的重视和投入。

可以知道的是谁先停止补贴,意味退出该市场,资本将成为这场补贴大战的胜负手。

巨头的野心不仅是生鲜业务,中国食品产业分析师朱丹蓬表示,刚需只是作为一个引流的入口,这些参与的平台想做的并非是单一的买菜业务,其实还是做大流量,为以后其他的一些品类布局,做好铺垫。

·End·

参考资料:

1.《一文读懂社区团购》,增长研究社

2.《商业故事丨王兴黄峥的社区团购之战:谁先“烧出”未来?》,21世纪经济报道

3.《烧钱“卖菜”,阿里、拼多多、美团纷纷入局!社区团购会夺走卖菜商贩生计吗?》,21世纪经济报道

4.《社区团购究竟砸了谁的饭碗?》,新经销

5.《2020-2026年中国生鲜行业市场调研分析及投资盈利预测报告》,中国产业信息

6.《社区团购:万亿赛道风云起,敢掷千金辟天地 》,安信证券



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