陆家嘴财经早餐2019年7月12日星期五

 

重要经济日程



待定 中国6月M2、新增人民币贷款、社会融资规模


10:30 中国6月贸易帐、6月进出口同比


12:30 日本5月季调后工业产出环比终值(%)


17:00 欧元区5月季调后工业产出环比(%)


16:00 IEA公布月度原油市场报告。


20:30 美国6月PPI同比、环比(%)


宏观


1、国务院副总理刘鹤在江苏南京调研经济形势和企业生产经营情况。刘鹤指出,今年上半年经济运行总体平稳,增长、就业、物价等宏观经济指标均处于正常区间;要客观认识当前的风险和挑战,坚定信心,保持战略定力,加快政府职能转变,发挥市场在资源配置中的决定性作用,进一步扩大对外开放,推动经济高质量发展。


2、商务部:中美双方经贸团队将按照两国元首大阪会晤要求,在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商,目前双方经贸团队正在就下一步具体安排保持沟通;中方的核心关切必须得到妥善解决,相信双方可以通过平等对话照顾彼此合理关切,一定能够找到解决问题的办法,这符合两国和两国人民的利益,也符合世界和世界人民的利益。


3、商务部:目前不可靠实体清单制度正在履行相关的程序,将于近期发布。商务部回应“美国取消对110种中国商品加征的关税”:中方也已建立关税豁免机制,将根据企业申请进行处理


4、商务部:注意到有一些外资企业的担心,中国没有出现大规模外资撤离情况,中国不会打压任何外资企业,不会歧视任何外资企业,会坚决保护所有在华外资企业的合法权益,为广大的外资企业营造更加稳定、公平、透明、可预期的投资环境。


5、商务部:中国1-6月实际使用外资4783.3亿元人民币,同比增加7.2%;其中,高技术服务业实际使用外资875.6亿元,同比增长71.1%。


6、发改委:当前中美经贸摩擦对轻工不同行业均造成不同程度影响,特别是对美出口依赖程度高、产品可替代性强、两头在外的企业受到的影响更大一些,但中美贸易摩擦对轻工行业对外贸易影响总体可控;目前企业正采取措施积极应对,对稳定外贸增长充满信心。


7、国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议召开,提出聚焦重点领域,大力推行工业清洁生产、交通节能减排,结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造,继续发展水电、风电、太阳能发电等清洁能源;加快突破清洁能源和低碳领域的关键技术,做强节能减排装备制造业,大力推行节能减排合同管理服务;调动各方面节能减排的内在积极性,不搞简单化处理和“一刀切”;加快建立用能权、排污权和碳排放权交易市场。


8、浙江省政府批复同意设立宁波前湾新区,规划控制总面积604平方公里,着力打造世界级先进制造业基地、长三角一体化发展标志性战略大平台、沪浙高水平合作引领区、杭州湾产城融合发展未来之城。


9、央行周四未开展逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,实现净回笼1000亿元。央行已经连续第14个交易日暂停逆回购交易。央行公开市场措辞微变,流动性总量有所下降,但仍处于合理充裕水平。Shibor多数下跌,7天期下行4.6bp报2.497%。


10、农业农村部召开常务会议,研究加强高标准农田建设、农田建设项目管理等工作。要求加快构建完善农田建设管理制度,抓紧修编高标准农田建设规划,积极探索区域化整体建设新机制,确保今年完成新增8000万亩高标准农田和2000万亩高效节水灌溉任务。


11、经济参考报:跨境电商综合试验区酝酿进一步扩大。据了解,一些城市开始准备申报,其中山西、新疆、青海、西藏等跨境综试区空白的省份应该会考虑重点支持


12、广州出台协同构建粤港澳大湾区具有国际竞争力的现代产业体系行动计划,提出广州现代产业体系将以先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、海洋经济、都市现代农业等五大产业为主导。要在积极推动汽车产业转型升级的同时,建设广州国家级智能网联及新能源汽车示范区。


国内股市


1、上证综指冲高回落,收盘微涨0.08%报2917.76点,终结三连跌,近三日振幅不足1.3%;深证成指跌0.15%报9152.77点,创业板指涨0.25%报1514.2点,两市成交3485亿元,量能仍在地量徘徊。


2、北向资金周四净流入逾24亿元,结束连续3日净流出。招商银行、伊利股份、中国平安分别获净买入3.39亿元、2.39亿元、2.29亿元。格力电器、中信证券、立讯精密分别遭净卖出1.27亿元、1.03亿元、0.93亿元。


3、恒指收涨0.81%,报28431.8点。恒生国企收涨0.77%。油气股走高,三桶油全线上涨。无畏浑水三发做空报告,安踏体育收涨1%。大市成交升至674.04亿港元,前一交易日为643.3亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.42%,报10843.42点。


4、证监会召开学习贯彻《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》座谈会,要求市场主体不断健全内部管控机制,加强防控风险能力,敬畏法律,严格按照规则办事,以高标准履行好信息披露第一责任人、资本市场看门人、经济警察的角色,不断提高履职尽责的水平。


5、证监会通报对IPO企业采取监管措施情况:对存在有关问题的6家企业出具警示函,对存在执业质量问题的8家保荐机构、4家会计师事务所、4家律师事务所启动相关监管措施程序;将坚持新股发行常态化,进一步提高市场透明度,明确市场预期;同时,按照问题导向和抽查抽签方式,已于近日安排启动44家在审企业的现场检查工作。


6、上交所和上海金融法院联合举办贯彻落实设立科创板并试点注册制司法保障意见座谈会。上交所相关负责人表示,司法保障意见为上交所依法开展科创板股票发行上市审核和自律监管,提供了有力支持和保障。上交所将认真贯彻司法保障意见要求,审慎开展科创板股票发行上市审核,充分关注发行人的信息披露质量和中介机构的执业质量,同时强化对发行、承销、上市、交易各环节的自律监管,维护公开公平公正的市场秩序,保护投资者合法权益。


7、证监会:瑞达期货、松霖科技首发申请获通过,3L股份被否;双汇发展、新劲刚并购重组事项均获得通过。


8、21世纪经济报道:业内普遍认为科创板推进的倒逼作用,会推动新三板改革提速。多位业内人士预计,新三板重大改革方案有望在今年底落地。而即将到来的新三板的改革有望在发行制度、交易制度、投资者门槛等同时进行全方位、系统性的改革。


9、安博通、恒安嘉新科创板首发申请均获通过。


10、科创板7只新股周五申购。嘉元科技发行价28.26元,发行市盈率37.41倍;沃尔德发行价26.68元,发行市盈率34.12倍;方邦股份发行价53.88元,发行市盈率38.51倍;天宜上佳发行价20.37元,发行市盈率35.32倍;交控科技发行价16.18元,发行市盈率43.03倍;瀚川智能发行价25.79元,发行市盈率44.36倍;航天宏图发行价17.25元,发行市盈率46.15倍。


11、国际资管巨头景顺资管(Invesco)将允许亚洲主力基金all in A股。景顺表示,将允许其东亚(日本除外)的CIO将其聚焦中国股票基金全部投资于中国的A股


12、安踏体育再回应沽空报告:当中含有若干关于FILA品牌零售业务于中国营运模式的指控,董事会强烈否认报告中的指控,认为有关指控并不准确及具误导性。此前浑水发布针对安踏体育做空报告第三部分,称投资者不能相信安踏斐乐店的数量。安踏体育港交所公告:上半年安踏品牌产品之零售金额同比增长10%-20%,其他品牌同比增长60%-65%。


13、獐子岛证券部透露,长海县、獐子岛镇成立事件维稳应对领导小组,统筹研究决定獐子岛集团处罚事件维稳应对工作方面的重大事项


14、上市公司重要公告:*ST信威今起复牌,并继续推进本次重大资产重组;双汇发展吸并事项有条件过会;中关村筹划定增;*ST节能公司、控股股东及实控人遭证监会立案调查;国富投资拟入主*ST东凌,将于条件成熟时有效整合资源;中国国航拟逾65亿美元购买20架空客飞机;克明面业拟1亿元至2亿元回购;温氏股份上半年净利预增47%-58%;太阳纸业拟逾20亿元投建年产45万吨特色文化用纸项目;新劲刚重组获有条件通过;人福医药子公司产品价格上调情况与媒体报道不完全相符;四维图新澄清自媒体关于公司财务“洗澡”的报道不实;开尔新材控股股东及副总经理拟减持不超6.2%股份;蓝帆医疗股东北京中信拟减持不超5.54%股份;华中数控获卓尔再度举牌,持股比例达20%;中原证券:联盟17号、中京1号资管产品不存在保本保收益条款,自有资金未参与;正邦科技:相关部门已介入调查华夏时报记者是否涉嫌敲诈勒索问题;苏宁易购上半年净利预降62%-65%。 


金融


1、针对近期部分房地产信托业务增速过快、增量过大的信托公司,银保监会约谈警示。此次被指导的公司包括光大信托、五矿信托、百瑞信托、国通信托等十家。光大信托高层回应“全面暂停房地产募资”称,“谣言!实为余额管控。”此前,据新浪报道称,光大信托发布紧急通知称截止本周四12点,暂停所有房地产类项目募集(包括直销和代销)。


2、多家信托公司称并未暂停新增房地产项目审批,但要求对房地产项目从严审核,已成立的项目不受影响。对于部分已募集但未成立的项目,已退款给投资者。


3、新浪财经援引媒体报道称,金融监管部门近期要求非银机构按周上报流动性状况。近几周券商已经开始向其所属地方证监局按周报送流动性状况。


4、财政部发布首次中意财长对话联合声明称,双方重申致力于深化和扩大中意经济财金关系,加强宏观政策协调,就共同关注的经济和金融议题深化沟通与合作。双方欢迎对方金融机构在现有或待实施监管框架下,进入各自证券、保险、财富管理包括托管服务以及期货市场。


5、北京证监局近期发布通知,要求辖区内的4000多家私募(规模超3万亿)填写诚信合规经营承诺书、私募基金业务自查专项报告、自查情况表、私募基金产品明细表等,在8月底完成并报送。


6、诺亚财富集中回复风险事件:“承兴”截至项目涉及34亿元,占总体存续资金比例1.98%;目前未发现同类问题,公司产品整体经营健康;景泰事件为金融诈骗,目前已成功处置;辉山债权项目正在处置中,永宣私募股权项目已进入退出期。


7、经济观察网:周四一份围绕兴业基金某管理人员的情感、财务纠纷的举报信在业内广为流传。举报人在这份举报信中称,被举报人未能如期返还85万元“拼单投资”的本金与收益。事实上这一细节所透露出的,正是公募行业广泛存在的“员工拼单”潜规则。


8、建设银行首批三家“5G 智能银行”落户北京,分别在清华园支行、建国支行、兴融支行开业。建行相关业务负责人介绍称,目前“5G 智能银行”可以提供300余种常见快捷金融服务。


楼市


1、经济参考报:7月以来,土地市场成交情况依然处于高位。全国范围多个城市土地出让收入刷新历史同期纪录。7月11日,20城市集中推出48宗地块,其中包含住宅用地39宗。


2、2019年上半年,北京新建住宅市场成交1.63万套,成交金额达到1227.22亿元,成交均价为54809元/平方米。不论是成交量还是成交价,均创3年来同期的最高值


3、苏州市以网上挂牌的方式公开出让3宗住宅用地、2宗商住用地,5宗地揽金104亿元 碧桂园、融信、金融街各竞得一宗。


产业


1、栗战书主持召开生物安全法立法座谈会强调,要制定一部体现中国特色、反映新时代要求的生物安全法,用法律划定生物技术发展的边界,保障和促进生物技术健康发展


2、农业农村部:垃圾分类,农村也要有行动;在推进农村人居环境整治过程中要积极做好农村生活垃圾的分类处理。


3、经济参考报:相关部门将加大政策支持力度,进一步加快基于IPv6下一代互联网规模部署,其中IPv6芯片、终端设备的产业化,IPv6在5G、工业互联网、车联网等领域融合应用等将成政策支持重点。


4、国家农业机械化发展协调推进机制第一次全体成员会议在京召开,审议并原则通过《<国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见>任务分工和2019年工作计划》。


5、稀土行业协会调研包头多家稀土企业。该协会强调,稀土功能材料应用及其延伸产业链是我国稀土行业未来发展的重点。我国稀土行业、产业已发展形成了稀土资源优势、稀土冶炼分离优势、稀土功能材料优势三个方面的优势。


6、粤港澳大湾区建设林业三年行动计划出炉,提出到2020年完成更新造林12.2万亩,2020年启动实施珠三角森林生态廊道规划和粤港澳大湾区水鸟生态廊道规划等专项规划;加强森林经营,全域推进乡村绿化美化。


7、新浪财经:14家纸企陆续发布涨价函,生活纸打响国内下半年上涨第一枪。近期多家海外浆厂宣布停机减产。


8、腾讯研究院和腾讯AI Lab联合发布人工智能伦理报告认为,需要倡导面向人工智能的新技术伦理观,包含三个层面:技术信任,人工智能等新技术需要价值引导;个体幸福,确保人人都有追求数字福祉、幸福工作的权利;社会可持续,践行“科技向善”。


9、全球老龄联盟估算称,全球60岁以上人口的购买力合计达到15万亿美元。如果老年人市场趋于活跃,税收将随之增加,有助于支撑国家财政。


10、国内第一款专为青少年定制的搜索引擎——“花漾搜索”APP今天正式发布。它可以阻断暴力、色情、赌博等不良信息。“花漾搜索”由新华社中国搜索打造。


国际股市


1、美国三大股指涨跌不一,道指涨逾220点,历史首次收于27000点上方,纳指微跌。银行股大涨,高盛涨2.6%。截至收盘,道指涨0.85%报27088.08点,标普500涨0.23%报2999.91点,纳指跌0.08%报8196.04点。道指和标普500指数创收盘历史新高。


2、美国金融股普涨,摩根大通涨0.96%,高盛涨2.59%,花旗涨0.68%,摩根士丹利涨1.99%,美国银行涨1.17%。


3、美国大型科技股多数收低,苹果跌0.73%,亚马逊跌0.81%,奈飞跌0.39%,谷歌涨0.28%,Facebook跌0.74%,微软涨0.4%。


4、中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴跌0.23%,京东跌0.65%,百度涨0.31%;美美证券跌18.13%,达内科技跌16.77%,蔚来汽车跌7.47%,老虎证券跌6.67%,蘑菇街跌6.09%;朴新教育涨7.3%,新氧涨6.07%,无忧英语涨4.41%。


5、欧洲三大股指连续五日集体收跌。德国DAX指数跌0.33%报12332.12点,法国CAC40指数跌0.28%报5551.95点,英国富时100指数跌0.28%报7509.82点。


6、亚太股市收盘普涨。韩国综合指数涨1.06%;日经225指数涨0.51%;澳大利亚ASX200指数涨0.4%;新西兰NZX50指数涨0.32%。


7、知情人士称,美国司法部正调查德意志银行为马来西亚1MDB所作的工作是否违反了美国反海外腐败法。知情人士称,德银为1MDB所作工作包括在2014年帮助其筹资12亿美元,而当时人们对该基金的管理和财务状况的担忧已开始蔓延。


8、知情人士透露,Facebook正寻求收购游戏工作室,以提振其Oculus VR头盔销量。


9、达美航空二季度净利润14.43亿美元,市场预期14.18亿美元;上调全年营收指引,将年度EPS预估上调至6.75-7.25美元,市场预期6.97美元。
10、宜人贷宣布将进行全新品牌升级,新品牌名为“宜人金科”,宜人贷董事会主席唐宁将担任整合后的宜人贷CEO,宜人贷CEO方以涵因个人原因辞职。


海外


1、美联储主席鲍威尔:贸易问题为企业供应链带来不确定性,对贸易的担忧打压美国经济前景;失业率与通胀之间的联系越来越弱;货币政策并没有想象的那么宽松;更高的薪资应当能够推升通胀,但我们还没有到这个程度;Libra引发大量严重的担忧,其将是下周G7财长会议的一个议题。


2、美联储威廉姆斯:预计今年美国GDP增长率约为2.25%;消费者支出一直是经济增长的重要推动力,最近的数据非常积极。然而,其他迹象表明经济增长放缓;美联储需要准备好调整货币政策,以维持美国经济继续扩张;关于放松货币政策的争论有所加强;认为美国利率处于中性水平;密切关注通胀,包括通胀预期下跌的可能性。


3、英国未能在与美国达成自由贸易协议方面取得有意义的进展,在健康,农业和金融业等方面意见分歧较大。


4、美国6月核心CPI环比增0.3%,预期增0.2%,前值增0.1%;同比增2.1%,预期增2%,前值增2%。美国7月6日当周初请失业金20.9万人,预期22.3万人,前值22.1万人。


5、欧洲央行会议纪要:委员会同意需要改变立场,表现出采取行动的决心;部分委员认为定向长期再融资操作(TLTRO)的定价应当与前一轮一致;行长德拉吉确定所有委员均同意欧洲央行的整体政策方案,可能采取的措施包括延长和加强前瞻性指引,恢复资产购买计划和降低利率;若低通胀持续下去,可能需要考虑采取更具战略性的措施。


6、英国央行行长卡尼:若有需要,英国央行可以准备下调反周期缓冲资本;脱欧准备情况有所改善,但依旧存在部分风险;英国金融系统已经为脱欧做好准备,银行能够抵御贸易紧张态势及无秩序的脱欧。


7、英国央行金融稳定报告:切实感受到英国无协议脱欧的可能性上升;将测试英国银行业对流动性冲击的反应,不计划收紧流动性要求;英国有足够资金以抵御贸易冲突和无协议脱欧的负面影响;将评估加密货币对金融系统构成的风险;全球经济前景面临的风险上升。


8、法国参议院投票通过征收数字服务税的法案,税率为3%,这也意味着法国将正式开始实施数字服务税这一全新税种,约30多家互联网巨头将被征收数字服务税,美国四大互联网公司,谷歌、亚马逊、脸书和苹果都将是征税目标。英国政府提议自2020年4月起收取2%的数字服务税。


8、IMF:如果出现严重的经济下滑,欧元区需要财政刺激;欧洲央行降息的空间或只能是有限的。


9、德国6月调和CPI终值同比升1.5%,预期升1.3%,初值升1.3%;环比升0.3%,预期升0.1%,初值升0.1%。德国6月CPI终值为同比升1.6%,预期升1.6%,初值升1.6%;环比升0.3%,预期升0.3%,初值升0.3%。
10、法国6月CPI终值同比升1.2%,预期升1.2%,初值升1.2%;环比升0.2%,预期升0.2%,初值升0.2%。


商品



1、NYMEX原油期货收跌0.1%报60.08美元/桶,结束连涨五日走势。布伦特原油期货收跌0.3%,报66.81美元/桶。尽管墨西哥湾的热带风暴使该地区的原油产量减产一半以上,但仍未能阻止油价走低。


2、COMEX黄金期货收跌0.5%,报1405.4美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.56%,报15.14美元/盎司。美国核心通胀数据回升,市场对美联储7月降息50个基点预期降温,令金价涨势受阻。


3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.04%报5937.5美元/吨,LME期锌跌0.33%报2393美元/吨,LME期镍涨1%报13120美元/吨,LME期铝跌1.57%报1821美元/吨,LME期锡涨0.44%报18275美元/吨,LME期铅涨0.08%报1964.5美元/吨。


4、国内商品期货夜盘多数收跌,乙烯、丙烯、纸浆、甲醇跌超1%,郑棉跌近1%。燃油涨1.58%,铁矿石涨0.57%。


5、欧佩克月报:欧佩克6月原油产量减少6.8万桶/日至2983万桶/日,其中伊朗减少14.2万桶/日至222.5万桶/日;预计2020年全球原油需求增速为114万桶/日,和2019年持平;随着美国页岩油产量的持续增长,预计2020年将出现原油供应过剩。


6、沙特8月份的石油产量将保持在低于1000万桶/日,石油出口量将保持在低于700万桶/日。


债券


1、国债期货午后涨幅大幅回落,10年期主力合约仅收涨0.01%,早盘一度涨逾0.3%,持仓量74905手,增仓2403手,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约涨0.03%。国债现券主要期限品种收益率变动幅度有限。


2、ST银亿公告称,截至7月11日,因资金周转困难,未能如期兑付“16银亿05”回售本金及利息,未能如期支付“16银亿05”非回售部分利息。


3、新城控股发布公告称,中诚信证评决定将公司AAA的主体信用等级,及“15新城01”、“16新城03”、“16新城04”、“16新城05”、“18新控05”、“19新城01”和“19新城02”AAA的债项信用等级,列入信用评级观察名单。


4、美债收益率回升。3月期美债收益率跌3.6个基点,报2.14%;2年期美债收益率涨3.7个基点,报1.877%;3年期美债收益率涨5.2个基点,报1.858%;5年期美债收益率涨6.6个基点,报1.897%;10年期美债收益率涨7.7个基点,报2.144%;30年期美债收益率涨8.3个基点,报2.661%。 


外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8658,较上一个交易日涨151个基点。人民币兑美元中间价调升179个基点,报6.8677。


2、纽约尾盘,美元指数跌0.05%报97.0823,美国经济数据表现强劲,美元指数跌幅缩窄。欧元兑美元涨0.03%报1.1254,英镑兑美元涨0.15%报1.2525,澳元兑美元涨0.2%报0.6974,美元兑日元涨0.02%报108.49。


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