二过一!前沿生物科创板IPO暂缓审议,尚未盈利

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据上交所消息,科创板上市委2020年第37次审议会议于6月5日召开,审议前沿生物药业(南京)股份有限公司,上海凯赛生物技术股份有限公司2家企业的首发申请。会议结果显示,前沿生物暂缓审议,凯赛生物获通过。


01
     前沿生物科创板IPO暂缓审议


前沿生物成立于 2013年,是一家立足中国、面向全球,具有国际竞争力的创新型生物医药企业,致力于研究、开发、生产及销售针对未满足的重大临床需求的创新药。
公司拥有一个已上市且在全球主要市场获得专利的原创抗艾滋病新药,两个处于临床试验阶段、已获专利(或专利许可)的在研新药。
本次股票的发行总量不超过8,996万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),占公司发行后总股本的比例不低于25%。
保荐机构为瑞银证券,发行人会计师为毕马威华振,律师为国浩。
前沿生物 符合科创板为未盈利药企打开上市大门的“第五套标准”。 按照科创板第五套标准申报上市的生物医药企业,虽盈利能力暂时不足,但都具有较强的研发实力
此次IPO拟募资20.01亿元,用于1,000 万支注射用HIV融合抑制剂项目 、艾可宁 3BNC117联合疗法临床研发项目 、新型透皮镇痛贴片 AB001临床研发项目 、营销网络建设项目及补充流动资金。
上会稿财务数据显示, 2017年度、2018年度及2019年度,公司归属于母公司普通股股东的净利润分别为-6,527.99万元、-24,706.52万元及-19,244.98万元,未来一段时间内,公司预期将持续亏损。
公司虽已有药品获批上市,但尚未实现盈利。
2018年5月,公司首款药品艾可宁获批上市后,公司于2018年8月开始实现销售收入,2018年度及2019年度,公司实现艾可宁销售收入金额分别为191.11万元和2,086.00万元。由于艾可宁的商业化进程仍处于起步阶段,因此报告期内艾可宁实现的销售收入规模相对较低;同时,由于公司在研产品研发支出及报告期内因股权激励产生的股份支付费用较大,对公司利润影响较大,导致公司尚未实现盈利。

02
     凯赛生物科创板IPO获通过

凯赛生物是一家以合成生物学等学科为基础,利用生物制造技术,从事新型生物基材料的研发、生产及销售的高新技术企业。
本次公开发行股票的数量不低于 41,668,198股,占发行后股本比例不低于10% 。本次发行均为新股,原股东不进行公开发售股份。
保荐机构为中信证券,发行人会计师为天健,律师为锦天城。
拟募资46.99亿元 ,用于“凯赛(金乡) 生物材料有限公司4万吨/年生物法癸二酸项目 ”、“生物基聚酰胺 工程技术研究中心 ”、“凯赛(乌苏) 生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长链聚酰胺项目 ”及补充流动资金。
上会稿财务数据显示,2017年至2019年,公司实现营收分别为 13.63亿元、17.57亿元和19.16亿元;同期,净利润分别为3.33亿元、4.66亿元和4.79亿元。
报告期内,公司主要产品为生物法长链二元酸系列产品,包括九碳到十八碳的各种链长二元酸(目前以DC12、DC13为主),不同链长二元酸用途有一定差异,发行人在披露主营产品收入结构时,将其统一归集为生物法长链二元酸系列产品。
2017-2019年度,生物法长链二元酸系列产品收入占主营业务收入的比重分别为99.62%、99.70%和99.56%,占比较高。 如果长链二元酸系列产品下游市场发生重大变化,同时,公司重要储备产品以及募投项目产品达产不及时,将对公司的盈利能力产生不利影响。

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