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3过3!“叫板”老干妈,香菇酱首创者“仲景食品”再闯IPO



创业板上市委2020年第14次审议会议于8月11日召开,共有3家企业首发上会,都获通过。


01
      仲景食品(首发)获通过


公开资料显示,仲景食品成立于2002年,起初主要以花椒油等调味配料业务为主,后于2008年率先推出仲景香菇酱,成为国内香菇酱品类的首创者,被外界称之为“香菇酱霸主”

官方资料显示,随着企业的发展,仲景食品不断创新品类,目前已经拥有多种风味的仲景香菇酱、劲道牛肉酱、北极蓝野生蓝莓果酱等调味酱和花椒油、麻椒油等调味油产品。2019年,仲景食品被评定为国家绿色工厂、农业产业化国家重点龙头企业。

仲景食品在招股书中坦言,其竞争对手包括老干妈、吉香居、饭扫光等调味品巨头。

2015年11月,仲景大厨房(仲景食品前身)第一次提交招股书,未能顺利过会。

2017年4月,仲景大厨房再次提交招股书。两个月后,公司因业绩波动较大、财务瑕疵较多等问题被否,上市计划再次“夭折”。

2019年6月,“仲景大厨房”更名为“仲景食品”,再次冲击A股。2020年3月27日,仲景食品第四次更新创业板招股书。

公司本次拟公开发行新股的数量为2,500万股,发行后流通股占发行后总股本比例为25.00%。

此次IPO保荐机构为国金证券发行人会计师为中天运,律师为普华

拟募集资金 4.9 2亿元,用于年产3 000万瓶调味酱生产线项目、年产1200 吨调味配料生产线建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金项目。
报告期内,公司主营业务收入分别为5.14亿元、5.28亿元和6.27亿元,净利润分别为7,899.57万元、8,100.05万元和9,145.87万元。
报告期内,公司主营业务毛利率分别为45.28%、43.82%和42.01%,总体保持稳定。公司毛利率主要受原材料采购价格和产品售价影响,如果未来受市场供需关系等因素影响导致主要原材料价格上涨,且公司主要产品售价不能随之调整,或由于未来市场竞争加剧使公司主要产品售价变化,将可能引起毛利率下降。

报告期各期末,公司的存货净额分别为23,259.64万元、19,018.23万元和12,569.86万元,占流动资产的比例分别为67.52%、53.17%和41.62%。公司存货主要为原材料和半成品,如果市场环境发生剧烈波动,公司存货将面临跌价损失的风险。


02
      信测标准(首发)获通过


深圳信测标准技术服务股份有限公司 是一家综合性检测机构,主要从事可靠性检测、理化检测、电磁兼容检测和 产品安全检测等检测服务,为汽车、电子电气产品、日用消费品和工业品等领域的客户提供检测报告或证书。
经过二十年的发展,公司通过检测资质齐全的实验室、完善的研发体系、优质的 客户资源和布局合理的营销服务网络,在汽车和电子电气产品领域检测形成品牌效 应,积累了相关行业知名度较高的优质客户,如李尔、东风、广汽、上汽、佛吉亚、延锋和彼欧等汽车领域客户,以及联想、华为、飞利浦、同方、创维、立讯精密和小 米等电子电气产品领域客户。
信测标准此次IPO保荐机构为五矿证券,发行人会计师为立信,律师为德恒。 大象投顾信测标准提供上市前细分市场研究及募投项目可行性研究。
2017 - 2019年,信测标准营业收入分别为2.15亿元、2.67亿元、3.01亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为4026.93万元、6698.04万元、7465.35万元。
公司拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过1,627.50万股,占发行后总股本的比例不低于25%,募集资金全部用于公司主营业务相关的项目,募集资金投资项目的实施将进一步提高公司主营业务盈利能力。本次募集资金按项目的轻重缓急投资于如下项目:


03
      汇创达(首发)获通过

汇创达主营业务为导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售。 汇创达是新三板挂牌公司,2016年5月3日挂牌新三板,目前仍处于挂牌状态。
股权方面,李明直接持有公司48.57%的股份,为公司的控股股东。李明、董芳梅夫妇合计控制公司79.96%的股份,为公司的实际控制人。本次发行 2,522.67万股后,李明、董芳梅夫妇合计控制公司股份的比例将下降至 59.97%,仍对公司具有绝对控制权。
此次IPO保荐机构为东吴证券,发行人会计师为大华,律师为康达。
拟募资4.579亿元,用于深汕汇创达生产基地建设项目、深汕汇创达研发中心建设项目。
2017-2019年,汇创达营业收入分别为2.56亿元、3.03亿元、4.07亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为3255.98万元、6125.43万元、7955.44万元。
报告期内,公司下游客户主要为电子产品上游产业链的供应商和终端品牌厂 商,公司产品现已最终应用于联想、惠普、戴尔、华硕、OPPO、VIVO、诺基 亚、小米、中兴等国内外知名消费电子品牌。
报告期内,公司向前五大客户的销售收入占公司营业收入的比重分别为 67.32%、84.62%和 85.60% ,由于公司主要产品的下游行业本身集中度较高,因此公司主要客户的集中度亦相对较高。



深圳大象投资顾问有限公司 (原“深圳市前瞻投资顾问有限公司”)前身创建于1998年,总部在深圳,并在北京、杭州、济南设有办公室。大象投顾是中国最早专注于IPO咨询的机构,也是目前市场占有率最高的机构。以当年在审企业及成功过会企业数量计算,公司已经连续9年排名第一。
公司主要为拟上市公司及上市公司提供专业的IPO咨询服务、再融资咨询服务及并购咨询服务。具体内容包括A股IPO细分市场研究、IPO募投项目可行性研究、再融资募投项目可行性研究、并购标的可行性研究。基于自身强大的市场研究能力,我们同时也为拟赴香港及美国上市企业提供独立的第三方行业研究与分析服务。
截至目前公司已服务上千家优质中国企业,包括 公牛集团、欧派家居、美年健康、香飘飘、珀莱雅、豫园股份、杭可科技、东山精密、跨境通、奥飞娱乐、星辉娱乐、盈峰环境、海格通信、精测电子、创业惠康、香港珠宝、卓越教育等 在内的500多家优秀企业成功在境内外资本市场上市,全面覆盖TMT、装备制造、医疗健康、消费品、能源化工、节能环保、汽车及零部件、文化娱乐等主要行业。
公司先后荣获国务院发展研究院年鉴指定行业研究机构、年度最佳IPO咨询服务机构、金融咨询服务最佳供应商等多项殊荣,同时也是深圳市上市公司协会、浙江省上市公司协会等协会的《上市公司发展白皮书》指定编著单位。


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